萬科(kē)：千億房(fáng)企的(de)财務共享轉型實踐
客戶概述
萬科(kē)企業(yè)股份有(yǒu)限公司成立于1984年(nián)，1988年(nián)進入房(fáng)地(dì)産行業(yè)，經過三十餘年(nián)的(de)發展，已成為(wèi)國(guó)內(nèi)領先的(de)房(fáng)地(dì)産公司。2016年(nián)公司首次跻身(shēn)《财富》“世界500強”，位列榜單第356位。公司定位城(chéng)市(shì)配套服務商，堅持為(wèi)普通(tōng)人(rén)蓋好(hǎo)房(fáng)子(zǐ)，蓋有(yǒu)人(rén)用的(de)房(fáng)子(zǐ)，堅持與城(chéng)市(shì)同步發展、與客戶同步發展的(de)兩條發展主線。公司核心業(yè)務包括房(fáng)地(dì)産開(kāi)發和(hé)物(wù)業(yè)服務。近(jìn)年(nián)來(lái)，在鞏固核心業(yè)務優勢的(de)基礎上(shàng)，圍繞城(chéng)市(shì)配套服務商的(de)定位，積極拓展業(yè)務版圖。公司聚焦城(chéng)市(shì)圈帶的(de)發展戰略，截至2016年(nián)底，萬科(kē)已經進入中國(guó)大陸65個(gè)城(chéng)市(shì)，分布在以珠三角為(wèi)核心的(de)廣深區(qū)域、以長(cháng)三角為(wèi)核心的(de)上(shàng)海(hǎi)區(qū)域、以京津冀為(wèi)核心的(de)北京區(qū)域，以及由中西(xī)部中心城(chéng)市(shì)組成的(de)中西(xī)部區(qū)域。
業(yè)務挑戰
萬科(kē)作(zuò)為(wèi)國(guó)內(nèi)房(fáng)地(dì)産企業(yè)的(de)龍頭老(lǎo)大，具有(yǒu)傳統房(fáng)地(dì)産行業(yè)資金(jīn)需求金(jīn)額大、占用時(shí)間(jiān)長(cháng)、費(fèi)用項目多、費(fèi)用支付方式複雜(zá)、費(fèi)用支付頻(pín)繁等特點。萬科(kē)在全國(guó)60個(gè)城(chéng)市(shì)進行項目開(kāi)發，銷售總量超過2000億，員(yuán)工(gōng)人(rén)數超過3萬人(rén)。如何打造一個(gè)為(wèi)業(yè)務服務、管理(lǐ)服務的(de)管理(lǐ)平台，有(yǒu)效防範風(fēng)險，提升運作(zuò)效率，支撐企業(yè)實現(xiàn)發展成為(wèi)“萬億萬科(kē)”的(de)目标，将是集團财務轉型的(de)關鍵。
解決方案
萬科(kē)财務共享服務中心以員(yuán)工(gōng)費(fèi)用報銷流程為(wèi)共享服務切入點，二期将合同類的(de)管理(lǐ)費(fèi)用及所有(yǒu)營銷費(fèi)用納入共享流程，三期将成本類、收入類業(yè)務流程納入共享中心。未來(lái)，萬科(kē)财務共享中心運營将逐步走向成熟，為(wèi)內(nèi)外(wài)部客戶提供專業(yè)化(huà)服務。
3-4天內(nèi)上(shàng)線一家(jiā)公司，快速複制财務管理(lǐ)流程和(hé)制度标準
萬科(kē)集團通(tōng)過建立财務共享服務中心，為(wèi)集團快速發展住宅、物(wù)業(yè)、商業(yè)等提供集約化(huà)财務保障。财務共享服務中心建立後，通(tōng)過可複制的(de)管理(lǐ)标準，在3-4天內(nèi)上(shàng)線一家(jiā)公司，月(yuè)審核單據量增加到30000多筆(bǐ)。萬科(kē)财務共享服務中心基于金(jīn)蝶EAS财務共享服務平台，将财務共享服務中心制定的(de)一切财務制度都(dōu)固化(huà)在統一的(de)數據庫中，包括财務作(zuò)業(yè)流程等都(dōu)在信息系統中進行統一設定，成員(yuán)單位不得随意修改，從(cóng)而保證總部的(de)戰略得到有(yǒu)效貫徹和(hé)落實。
加強管控，避免一線公司出現(xiàn)标準執行偏差和(hé)內(nèi)部管理(lǐ)黑(hēi)洞
萬科(kē)在上(shàng)線财務共享時(shí)，借助流程再造的(de)理(lǐ)念再造财務流程，實現(xiàn)财務共享服務中心的(de)業(yè)務和(hé)數據整合。财務共享模式下(xià)，實現(xiàn)了人(rén)員(yuán)集中、流程集中及數據集中。萬科(kē)集團在武漢建立了财務共享中心，統一進行管理(lǐ)，避免了财務人(rén)員(yuán)受到當地(dì)機(jī)構負責人(rén)的(de)影響，強化(huà)财務标準的(de)執行。同時(shí)，萬科(kē)将費(fèi)用報銷、合同付款等18類業(yè)務流程的(de)審批統一納入财務共享中心，在集團範圍內(nèi)實現(xiàn)财務的(de)集中管控。财務共享上(shàng)線後，财務共享中心每月(yuè)日(rì)常審核中發現(xiàn)了多筆(bǐ)以前沒有(yǒu)發現(xiàn)的(de)付款違規情況。
通(tōng)過員(yuán)工(gōng)信用管理(lǐ)，進行智能化(huà)審單，有(yǒu)效提升共享運營效率
萬科(kē)建立财務共享中心後，中心日(rì)均審單工(gōng)作(zuò)量非常大，而共享審批資源是有(yǒu)限的(de)，使得報銷流程有(yǒu)一定的(de)滞後性，中心人(rén)員(yuán)工(gōng)作(zuò)壓力大，而一線員(yuán)工(gōng)對(duì)報銷速度仍不滿意。為(wèi)了加快費(fèi)用付款流程，通(tōng)過金(jīn)蝶EAS信息系統建立起提單人(rén)的(de)信用機(jī)制，對(duì)信用等級高(gāo)的(de)提單人(rén)可以免人(rén)工(gōng)審核進行系統智能審單，有(yǒu)效提升了共享中心的(de)運營效率，大大提高(gāo)了員(yuán)工(gōng)的(de)滿意度。
财務數據的(de)深度挖掘與利用，為(wèi)公司決策提供有(yǒu)用的(de)信息
萬科(kē)集團構建以數據共享為(wèi)核心的(de)财務共享中心，通(tōng)過多年(nián)的(de)數據積累使其成為(wèi)真正意義上(shàng)的(de)大數據中心，在大數據中心，對(duì)于财務和(hé)業(yè)務單據采集後的(de)結構化(huà)和(hé)非結構化(huà)的(de)數據能夠展開(kāi)高(gāo)效的(de)分析。通(tōng)過預先設立的(de)模型，能夠挖掘出有(yǒu)價值的(de)信息，有(yǒu)效支撐集團決策分析。
項目價值
通(tōng)過金(jīn)蝶EAS構建萬科(kē)财務共享中心支撐萬科(kē)“千億房(fáng)企”向“萬億房(fáng)企”發展的(de)集團戰略。系統自(zì)動化(huà)、一體(tǐ)化(huà)的(de)操作(zuò)，減少了人(rén)為(wèi)幹預，提升了資金(jīn)的(de)安全性，有(yǒu)效防範舞弊，并提高(gāo)了運營效率與員(yuán)工(gōng)滿意度。業(yè)務操作(zuò)流程更加規範，統一财務審核标準，快速複制财務管理(lǐ)模式，通(tōng)過四年(nián)多的(de)建設已逐步成為(wèi)集團的(de)财務數據中心，通(tōng)過各種緯度的(de)數據分析為(wèi)企業(yè)創造更大的(de)價值。
萬科(kē)企業(yè)股份有(yǒu)限公司成立于1984年(nián)，1988年(nián)進入房(fáng)地(dì)産行業(yè)，經過三十餘年(nián)的(de)發展，已成為(wèi)國(guó)內(nèi)領先的(de)房(fáng)地(dì)産公司。2016年(nián)公司首次跻身(shēn)《财富》“世界500強”，位列榜單第356位。公司定位城(chéng)市(shì)配套服務商，堅持為(wèi)普通(tōng)人(rén)蓋好(hǎo)房(fáng)子(zǐ)，蓋有(yǒu)人(rén)用的(de)房(fáng)子(zǐ)，堅持與城(chéng)市(shì)同步發展、與客戶同步發展的(de)兩條發展主線。公司核心業(yè)務包括房(fáng)地(dì)産開(kāi)發和(hé)物(wù)業(yè)服務。近(jìn)年(nián)來(lái)，在鞏固核心業(yè)務優勢的(de)基礎上(shàng)，圍繞城(chéng)市(shì)配套服務商的(de)定位，積極拓展業(yè)務版圖。公司聚焦城(chéng)市(shì)圈帶的(de)發展戰略，截至2016年(nián)底，萬科(kē)已經進入中國(guó)大陸65個(gè)城(chéng)市(shì)，分布在以珠三角為(wèi)核心的(de)廣深區(qū)域、以長(cháng)三角為(wèi)核心的(de)上(shàng)海(hǎi)區(qū)域、以京津冀為(wèi)核心的(de)北京區(qū)域，以及由中西(xī)部中心城(chéng)市(shì)組成的(de)中西(xī)部區(qū)域。
業(yè)務挑戰
萬科(kē)作(zuò)為(wèi)國(guó)內(nèi)房(fáng)地(dì)産企業(yè)的(de)龍頭老(lǎo)大，具有(yǒu)傳統房(fáng)地(dì)産行業(yè)資金(jīn)需求金(jīn)額大、占用時(shí)間(jiān)長(cháng)、費(fèi)用項目多、費(fèi)用支付方式複雜(zá)、費(fèi)用支付頻(pín)繁等特點。萬科(kē)在全國(guó)60個(gè)城(chéng)市(shì)進行項目開(kāi)發，銷售總量超過2000億，員(yuán)工(gōng)人(rén)數超過3萬人(rén)。如何打造一個(gè)為(wèi)業(yè)務服務、管理(lǐ)服務的(de)管理(lǐ)平台，有(yǒu)效防範風(fēng)險，提升運作(zuò)效率，支撐企業(yè)實現(xiàn)發展成為(wèi)“萬億萬科(kē)”的(de)目标，将是集團财務轉型的(de)關鍵。
解決方案
萬科(kē)财務共享服務中心以員(yuán)工(gōng)費(fèi)用報銷流程為(wèi)共享服務切入點，二期将合同類的(de)管理(lǐ)費(fèi)用及所有(yǒu)營銷費(fèi)用納入共享流程，三期将成本類、收入類業(yè)務流程納入共享中心。未來(lái)，萬科(kē)财務共享中心運營将逐步走向成熟，為(wèi)內(nèi)外(wài)部客戶提供專業(yè)化(huà)服務。
3-4天內(nèi)上(shàng)線一家(jiā)公司，快速複制财務管理(lǐ)流程和(hé)制度标準
萬科(kē)集團通(tōng)過建立财務共享服務中心，為(wèi)集團快速發展住宅、物(wù)業(yè)、商業(yè)等提供集約化(huà)财務保障。财務共享服務中心建立後，通(tōng)過可複制的(de)管理(lǐ)标準，在3-4天內(nèi)上(shàng)線一家(jiā)公司，月(yuè)審核單據量增加到30000多筆(bǐ)。萬科(kē)财務共享服務中心基于金(jīn)蝶EAS财務共享服務平台，将财務共享服務中心制定的(de)一切财務制度都(dōu)固化(huà)在統一的(de)數據庫中，包括财務作(zuò)業(yè)流程等都(dōu)在信息系統中進行統一設定，成員(yuán)單位不得随意修改，從(cóng)而保證總部的(de)戰略得到有(yǒu)效貫徹和(hé)落實。
加強管控，避免一線公司出現(xiàn)标準執行偏差和(hé)內(nèi)部管理(lǐ)黑(hēi)洞
萬科(kē)在上(shàng)線财務共享時(shí)，借助流程再造的(de)理(lǐ)念再造财務流程，實現(xiàn)财務共享服務中心的(de)業(yè)務和(hé)數據整合。财務共享模式下(xià)，實現(xiàn)了人(rén)員(yuán)集中、流程集中及數據集中。萬科(kē)集團在武漢建立了财務共享中心，統一進行管理(lǐ)，避免了财務人(rén)員(yuán)受到當地(dì)機(jī)構負責人(rén)的(de)影響，強化(huà)财務标準的(de)執行。同時(shí)，萬科(kē)将費(fèi)用報銷、合同付款等18類業(yè)務流程的(de)審批統一納入财務共享中心，在集團範圍內(nèi)實現(xiàn)财務的(de)集中管控。财務共享上(shàng)線後，财務共享中心每月(yuè)日(rì)常審核中發現(xiàn)了多筆(bǐ)以前沒有(yǒu)發現(xiàn)的(de)付款違規情況。
通(tōng)過員(yuán)工(gōng)信用管理(lǐ)，進行智能化(huà)審單，有(yǒu)效提升共享運營效率
萬科(kē)建立财務共享中心後，中心日(rì)均審單工(gōng)作(zuò)量非常大，而共享審批資源是有(yǒu)限的(de)，使得報銷流程有(yǒu)一定的(de)滞後性，中心人(rén)員(yuán)工(gōng)作(zuò)壓力大，而一線員(yuán)工(gōng)對(duì)報銷速度仍不滿意。為(wèi)了加快費(fèi)用付款流程，通(tōng)過金(jīn)蝶EAS信息系統建立起提單人(rén)的(de)信用機(jī)制，對(duì)信用等級高(gāo)的(de)提單人(rén)可以免人(rén)工(gōng)審核進行系統智能審單，有(yǒu)效提升了共享中心的(de)運營效率，大大提高(gāo)了員(yuán)工(gōng)的(de)滿意度。
财務數據的(de)深度挖掘與利用，為(wèi)公司決策提供有(yǒu)用的(de)信息
萬科(kē)集團構建以數據共享為(wèi)核心的(de)财務共享中心，通(tōng)過多年(nián)的(de)數據積累使其成為(wèi)真正意義上(shàng)的(de)大數據中心，在大數據中心，對(duì)于财務和(hé)業(yè)務單據采集後的(de)結構化(huà)和(hé)非結構化(huà)的(de)數據能夠展開(kāi)高(gāo)效的(de)分析。通(tōng)過預先設立的(de)模型，能夠挖掘出有(yǒu)價值的(de)信息，有(yǒu)效支撐集團決策分析。
項目價值
通(tōng)過金(jīn)蝶EAS構建萬科(kē)财務共享中心支撐萬科(kē)“千億房(fáng)企”向“萬億房(fáng)企”發展的(de)集團戰略。系統自(zì)動化(huà)、一體(tǐ)化(huà)的(de)操作(zuò)，減少了人(rén)為(wèi)幹預，提升了資金(jīn)的(de)安全性，有(yǒu)效防範舞弊，并提高(gāo)了運營效率與員(yuán)工(gōng)滿意度。業(yè)務操作(zuò)流程更加規範，統一财務審核标準，快速複制财務管理(lǐ)模式，通(tōng)過四年(nián)多的(de)建設已逐步成為(wèi)集團的(de)财務數據中心，通(tōng)過各種緯度的(de)數據分析為(wèi)企業(yè)創造更大的(de)價值。
